专题研究N699：区块链项目Ribbon Finance

按：区块链项目，Ribbon Finance，
@ribbonfinance，
Crypto structured products on Ethereum 🎀 Discord:http://discord.ribbon.finance，
ribbon.finance，2021年1月加入，
5 正在关注，
9,710 关注者，

我们刚刚提出了 RGP-2：Ribbon Liquidity Mining Program，https://gov.ribbon.finance/t/rgp-2-ribbon-liquidity-mining-program/90，
该实验旨在实现两个主要目标：
* 增加 TVL 和用户数，并衡量之后的产品粘性，
* 将投票权扩大给那些错过空投的人，
在这里阅读，如果您想参与讨论，请随时在论坛中回复或加入我们的 Discord，https://discord.com/invite/85gcVafPyN，上午1:58 · 2021年6月8日

我们的 TVL 和用户数量并不是唯一上升的东西

本周 Ribbon Vaults 表现总结，
- ETH 电话销售金库📈
- WBTC 电话销售金库📈
- ETH 看跌期权销售金库📈
本周 ETH 和 BTC 波动，所有 3 个金库都盈利，

ETH 看跌期权销售金库的每周表现：
💸金库卖出了 170 美元的执行看跌期权，ETH 以约 260 美元的价格到期，因此期权到期了。金库获得了 ~1.2% (~87%+ APY) 的收益！
这个金库的一周非常棒，在 USDC 上一周产生了 1.2% 的收益率。

WBTC Theta Vault 每周表现：
💸金库卖出了 45,000 美元的 Strike Call，BTC 以约 36,600 美元的价格到期，所以期权到期了。金库获得了 ~0.39% (~22% APY) 的收益，
另一个很棒的一周来堆叠坐席。 WBTC 金库已连续 5 周盈利！

ETH Theta Vault 的每周表现：
💸金库卖出了 3.5 万美元的 Strike Call，而 ETH 以约 2.6 万美元的价格到期，所以期权到期了。金库获得了 ~0.47% (~27% APY) 的收益！
这个金库又一个美妙的一周

Ribbon Governance Proposal (RGP-1) 正式通过并执行！在这里阅读有关提案投票和执行的简短文章。https://ribbonfinance.medium.com/ribbon-governance-proposal-1-ce11a18e86f7

Deliciously Ribbon
@ribbonfinance
$RBN $RHAT

我们刚刚将 WBTC Theta Vault 容量从 250 → 500 比特币！
WBTC Theta Vault 是迄今为止表现最好的 Ribbon Vault 之一，在过去 1.5 个月的收益率约为 2%，
将您的比特币带到 DeFi 并开始通过有保障的通话赚取收益🎀

我们刚刚提交了第一个 Ribbon Governance Proposal (RGP-1)——对 Ribbon Vaults 费用模型的一个小改动在这里阅读，如果您是 $RBN 持有者，请开始投票

ETH 看跌期权销售金库的每周表现：
💸金库出售了 1.8 万美元的执行看跌期权，而 ETH 以约 2.5 万美元的价格到期，因此期权到期了。金库获得了 ~1.6% (~100%+ APY) 的收益！
对看跌期权卖家来说是美妙的一周，USDC 的收益率一周为 1.6%。

RBN空投上的一个话题：我们如何选择分布，以及一些要点，
高层目标是将RBN令牌分发给可能与Ribbon长期保持一致并有可能成为该项目的负责人的人。
我们并未针对分布广度进行优化，而是希望避免将RBN提供给那些只会自动转储的用户。我们想要通过RBN奖励的第一类用户是Ribbon用户。这些人了解Ribbon的功能，已经是早期采用者，并且一直在提供流动性。长翅膀的钱币
空投中大约有1/3均匀分布在它们之间。我们还想为“保留”在功能区保险库中的用户提供额外的奖励，而不是简单地尝试一次以希望空投。
我们相信他们将继续是该协议的狂热用户，因此我们为他们留出了空投的1/3。但是，由于许多DeFi应用程序都以鲸鱼为中心，因此大部分流动性来自少量地址。
我们希望创建一个更加公平的分配，因此我们对有利于较小储户的分配进行了转换。这种转变导致最大持有人的奖励从约35万卢布减少到约20万卢布，有效地分配给了较小的存款人。
我们希望更多的人在治理方面有发言权，而不仅仅是鲸鱼。接下来，我们将空投的13％留给 other 选项协议（即Hegic，Opyn，Charm和Primitive）的用户之间分配。
这是为了激励新人们参与Ribbon项目，并招募更多不同的利益相关者。但是，我们决定不只是奖励这些协议的“所有用户”，而是选择更具选择性。
Ribbon保管库的收益来自期权销售，因此我们想激励那些已经知识丰富并且对期权销售及其风险感到满意的用户，
最后，我们将16％的空投留给了Ribbon Discord社区成员。
我们不仅仅让人们“丢弃他们的以太坊地址”，还过滤了在Discord中至少发送了5条消息的所有用户，并向他们发送了输入其地址的表格。但是，我们不想奖励那些只是在Discord中滥发“ wen token”的用户，而是想奖励那些更加投入的用户。
我们需要提出一个更好的过滤器，而不仅仅是团队自行决定的选择。取而代之的是，我们为用户提供了在“小空投”或“功能区帽子”（社区中运行的模因）之间进行选择的选项。
我们猜测，最雇佣军的用户会选择空投，而热情的社区成员会选择空投。
我们是对的！选择“小空投”的人们将获得固定数量的RBN，而选择“丝带帽子”的人们将获得剩余的RBN。
选择Hat的用户通常也是更加活跃和参与社区的用户，应该得到更大的回报。总之，有1620个新的以太坊地址有资格接收空投。
最少：5,772 RBN，
最高：205,498 RBN，
*中位数：14,329 RBN，
已经有800多个人要求保护，大约占所有合格地址的50％！
要详细了解空投分布，请在此处查看我们的博客文章https://ribbonfinance.medium.com/rbn-airdrop-distribution-70b6cb0b870c

要了解有关 RBN 的更多信息，请阅读这篇博客文章，其中更详细地解释了它：https://ribbonfinance.medium.com/decentralizing-ribbon-governance-395950da7a6

今天我们很高兴地宣布$RBN，Ribbon的管理令牌。自4月12日推出以来，期权保管库已显着增长：
尽管有存款上限，TVL已从0美元增长到3500万美元的峰值，
* 3个保险库中的1000多个存款人，
铸造和出售超过7800万美元的名义期权（18000 ETH，710 BTC，500万USDC），在继续构建Ribbon的过程中，我们希望优先考虑社区主导的有关项目运行方式的决策。有关技术路线图，收费模式，流动性挖掘等的决策应由社区决定。因此，我们今天启动了RBN令牌，旨在实现以下目标：
指导协议的制定，
在功能区利益相关者之间调整激励措施，
将所有当前和将来的Ribbon产品统一归为一体，
为了引导功能区治理，我们向以下人员空投了RBN供应的3％：
* Ribbon产品的过去和现有用户
活跃的Ribbon Discord成员，
*以太坊（Ethereum）上各种期权协议的用户（
@HegicOptions
，
@opyn_
，
@CharmFinance
，
@PrimitiveFi
），为了避免在功能区治理的初始引导期间进行投机，RBN是不可转让的，只能用于对提案进行投票。
总共1620个地址可用于此分发。
我们很高兴欢迎他们从今以后加入Ribbon的领导。从今天开始，如果您符合资格，则可以在Ribbon应用程序上声明空投。
我们绝不会要求您提供地址或要求您汇款。请提防诈骗！警告标志
官方RBN地址：0x6123B0049F904d730dB3C36a31167D9d4121fA6B，
要了解有关RBN的更多信息，请阅读此博客文章，其中对它进行了更详细的解释：

@ribbonfinance
is now on
@DeBankDeFi
!

优秀的帖子 @MessariCrypto 关于 Ribbon 做什么以及未来会是什么样子的 subs，由唯一的作者撰写 @A_Beasant 引用推文https://messari.io/article/ribbon-finance-s-tr-addle-up-for-a-ride-into-structured-products

今天，我们很高兴推出我们的最新产品系列：Puts Theta Vaults 🎉
这使用户可以自动出售资产的看跌期权，如果他们认为资产将要上涨的话，这可以是一种非常有利可图的策略。
我们将从放置Puts Theta Vault开始$ETH，
用的价格$ETH在上个月上涨了近90％，卖出ETH的看跌期权本来可以是一个高利润的策略。
Puts Theta Vault可帮助用户完全在链上自动化此策略--用户只需要存入USDC。
在接下来的几个月中，Ribbon将扩展Puts Theta Vault产品系列，以出售更多资产的看跌期权，并使用非USDC资产作为抵押。
要了解更多信息，请阅读我们的最新博客文章：https://ribbonfinance.medium.com/automated-put-selling-vaults-ed6b07699ee8，
首先，我们将ETH Puts Theta Vault的价格限制为20毫米USDC。
首先将您的USDC存入此处：https://app.ribbon.finance

我们很高兴地宣布，我们将 WBTC Theta Vault 上限从 100 → 250 WBTC 当我们上周启动它时，保险库在大约 1 小时内达到了容量，所以我们今天向更多人开放。该产品是通过编写覆盖调用在 DeFi 生态系统中产生高收益的一种方式。
要了解有关该产品的更多信息，请阅读此博客文章：
https://ribbonfinance.medium.com/high-yield-on-wrapped-bitcoin-b7370fe30ab3，
否则，今天将您的 WBTC 存入这里：https://app.ribbon.finance

今天，我们很高兴地宣布我们的最新产品 WBTC Theta Vault！🎉
这是一种在 DeFi 中赚取比特币收益的新方法--通过写有盖电话。我们的 ETH Theta Vault 类似，我们的存款上限为 100 WBTC（约 550 万美元），并将随着时间的推移提高存款上限。
今天开始在这里存入您的 WBTC：

ETH Theta Vault 在大约 1 小时后达到容量！今天没能入金的，明天再来给你惊喜，@ribbonfinance
·
4月28日

今天我们很高兴地宣布，我们将把 ETH Theta Vault 上限从之前的 1000 ETH 提高到 5000 ETH，Link to start depositing:
https://app.ribbon.finance

代替 ETH 创下历史新高，我们必须记住包容我们的比特币同胞，因此可能会在周四发布新产品

"We are up in USD terms"，
中文（简体）
“我们以美元计算”

我们还与以下机构合作，为我们的新合约提供漏洞赏金 @immunefi
如果你是 l33t 黑客，请看看

今天，我们推出了 Theta Vaults，这是一种新型收益产品，可通过自动期权策略产生收益。在这里阅读更多，
Theta Vault 运行自动覆盖呼叫策略$ETH并将每周赚取的保费进行再投资，从而有效地提高收益率。
用户只需入金$ETH进入 Theta Vaults。与单笔 Uniswap 交易相比，存款的 gas 费用也更低。
我们的回溯测试表明，这种策略可以产生> ETH 30%+ APY，使其成为可能最高的无激励收益率策略$ETH在所有 DeFi 中。
回测不反映未来的性能，因此结果在生产中可能会有所不同。这些合同最近已由 Peckshield 审核，目前正在进行另外两项。但是，这种类型的保险库是全新的，因此我们正在运行受保护的启动。
我们已将初始存款上限设置为 1000 ETH，并在我们更有信心时提高存款上限。
我们还很高兴地宣布，我们已经筹集了由
@dragonfly_cap
，伴随着其他人，例如
@nascentxyz
,
@coinbase
企业，
@scalarcapital
，和
@defialliance，
我们也很自豪能得到天使的支持
@ethereumJoseph
,
@hal2001
,
@0xttk
&
@kaiynne，
要试用该产品，请访问https://ribbon.finance，
如果您有任何疑问或问题，请随时加入我们的不和谐http://discord.ribbon.finance

想使用我们全新的用户界面在 Kovan 上测试我们的 Theta Vault 吗？加入我们的 Discord 以获得链接 http://tiny.cc/ribbon-discord

我们正在招聘全栈工程师和 Solidity 工程师！在这里阅读更多 https://notion.so/ribbonfinance/Working-at-Ribbon-Finance-b3dcfa34052f486da242bced14debfad… 如果您认为自己很合适，请 DM 我们

我们刚刚发布了 Theta Vault 策略回测的初步结果。
线，我们与惊人的合作
@cindyleowtt
从收集数据
@DeribitExchange
并运行一些示例覆盖调用策略，以查看它们在过去一年中的表现。
决定策略的主要参数是罢工选择方法。
1. 根据当前价格的百分比价格选择行使价，
这个简单的策略每周卖出与当前价格相差 % 的看涨期权。我们发现此策略的最佳百分比比当前价格高约 20%。
策略表现：
美元回报率：1,330%，
ETH 回报：-13.7%，
交易总数：60 笔交易（每周），
胜率：93%，
平均每周回报 (ETH): -0 .04%，
自 2020 年 1 月以来，该策略以美元计算表现非常好，但表现不及 ETH。大多数表现不佳可归因于 ETH 在 2021 年 1 月的第一周几乎翻了一番。
您还记得，该策略因放弃潜在上涨空间而获得收益。
2. 根据 Optimal Delta 选择罢工，
该策略根据各种期权的 Delta 卖出看涨期权。这也使我们能够考虑市场对资产表现的预期。
我们发现最佳的 delta 卖出看涨期权是 0.1delta。
策略表现：
美元回报率：1,840%，
ETH 回报：18.7%，
交易总数：60 笔交易（每周），
胜率：98.3%，
平均每周回报 (ETH)：0.6%，
如您所见，该策略在 2021 年 1 月的第一周仍面临 ETH 方面的一些损失，但在更长的时间范围内（自 2020 年 1 月以来）仍优于 ETH，
在此期间，ETH 几乎翻了 15 倍！
该图表显示了以美元计价的策略与同期买入并持有 ETH 的表现。
总之，这让我们相信，如果设计正确，即使在极其看涨的市场条件下，有保障的看涨策略也有可能跑赢 ETH。
在下跌或持平的市场中，该策略的表现非常出色，因为行使的风险很低。尽管我们在这里展示了一些示例策略，但我们希望社区随着时间的推移提出更复杂的策略，效果甚至更好。
Ribbon 为有才华的量化分析师提供智能合约基础设施，以创建未来的金融工具，
免责声明：这篇文章的内容仅供参考。本文中的任何内容均不构成投资、法律或税务建议或建议。不应将本网站上的任何内容作为做出投资决定的依据。
上午1:01 · 2021年3月18日

深入了解 Ribbon 的下一个产品：Option Vaults，https://ribbonfinance.medium.com/option-vaults-automated-options-strategies-980aa1fee208

今天，我们很高兴地宣布 Ribbon Finance，这是一个专注于在 DeFi 中创建结构性产品的新项目。
线，1/ 在过去的一年里，我们看到了新的 DeFi 衍生协议的爆炸式增长。永久掉期、零息债券、期权等衍生品大幅增长。
2/ 尽管经验丰富的交易者能够利用这些工具发挥自己的优势，但大多数人不知道如何将衍生品纳入其整体投资组合策略以提高风险回报。
3/ 这就是结构性产品的用武之地。结构性产品将多种衍生品打包成一个产品，任何人都可以购买而无需担心构造的复杂性。4/
4/ 在传统金融中，这些产品受到高度监管，只有高净值个人或金融机构才能使用。
Ribbon 旨在颠覆这些结构化产品的市场，让任何拥有 Metamask 钱包的人都可以访问它们。5/ Ribbon 旨在创建服务于 4 个大类的产品：
1. 押注波动性，
2. 提高产量，
3、本金保障，
4. 积累，
每个品类都会有一系列的产品，为不同风险回报目标的用户提供服务。6/ Ribbon 从 Volatility 开始，通过创建第一个链上 ETH Strangle 选项。该产品允许用户通过组合看跌期权和看涨期权来押注 ETH 的波动性。
为了构建它，我们集成了两个领先的期权协议，
@opyn_
和
@HegicOptions，
7/ 对于此次发布，我们将通过将 CHI 代币纳入我们的协议来补贴前 50 位用户的 gas 费用。这使天然气成本降低了 50% 以上。
你现在可以在这里尝试：https://ribbon.finance，
该项目仍未经过审核，因此请谨慎使用。
8/ 在此产品发布之后，我们开始构建我们的第二个产品，一种为您的 ETH 产生收益的期权策略，在任何代币激励或收益耕作之前，预计回报率超过 50% APY。9/ 如果您有兴趣与我们的社区集思广益，请加入我们的 Discord 或 DM 我们
@ribbonfinance，10/ 我们还聘请了全栈工程师和 Solidity 工程师来帮助我们将这些金融产品带入链上并可供所有人使用。上午1:52 · 2021年2月16日